Octobre 1863, d'étranges phénomènes secouent un petit village montagnard. De nombreux cas de possessions sont rapportés et, malgré les exorcismes pratiqués en cachette par l'église, la situation dégénère. Après le relatif échec d'une première expédition, le gouvernement de Napoléon III décide d'envoyer sur place, contre son gré, un jeune et prometteur docteur en psychiatrie, Augustin de la Farge. Accompagné d'un bureaucrate malin et d'une institutrice, ils devront faire toute la lumière sur les superstitions bien ancrées des locaux.