Après plusieurs cycles à vivre en ermite, Neryss revient dans son pays d'origine, Meruel, pour retrouver l'enfant qu'il a confié à ses amis. Hélas, il ne retrouve qu'une maison délabrée par la nature et l'homme. Une rapide enquête permet d'en déduire l'assassinat, violent et sans vergogne, de Mina'Fia et Tae'Fia par un groupuscule portant un collier de dents noires.
Neryss et sa servante, Yuu, se rendront en direction de la cité d'Alnire où siège l'école de magie dirigée par la tête couronnée du pays, le seul endroit où ils pourraient y retrouver Sohalia et peut-être même des indices concernant le meurtre de ses anciens élèves.