1534. Le Saint-Empire romain germanique embrasse les idées réformistes de Luther. En Angleterre, le roi Henri VIII crée l'Église anglicane pour s'affranchir du pape. Depuis le château du Louvre, François 1er lorgne sur le duché de Milan en Italie.

Alors que la science prend son envol, les derniers Veilleurs protègent le sommeil des Dormeurs. Seuls dépositaires des anciens secrets, ils surveillent le Voile qui sépare le monde des hommes de celui des créatures de légendes.

Dans ce contexte en ébullition, le jeune Guillaume rejoint une troupe de la Commedia dell'Arte qui s'apprête à présenter son spectacle à la foire annuelle de Canterbury.

Que signifient les rêves qui l'ont guidé jusqu'à ces singuliers saltimbanques ?
Quel sens donner à la mystérieuse prophétie qui perturbe tant les autorités religieuses ?
Confrontés à des machinations qui pourraient bien mettre en péril l'avenir des deux mondes, Guillaume et ses compagnons prendront-ils les bonnes décisions ?