Le grand continent d'Isthos connait la paix depuis maintenant plusieurs décennies. Mais quand le royaume de Warnhos voit la fille du défunt roi monter sur le trône, les choses sont peut-être sur le point de changer.

William, lui, doit quitter son village après un raid dévastateur qui le laisse orphelin et compte bien se venger.
Pendant ce temps, Amalia est frappée par une étrange sphère et d'inquiétantes rumeurs semblent provenir de lointaines îles.