Au mont Fuji, vivait un Tengu affreux portant le nom de Asame.

Il était rouge et avait un nez pointu, il portait également un kimono noir à motifs animaliers.

Un jour qu'il se promenait tranquillement dans la forêt voisine, il vit une kitsune.

La kitsune était sous sa forme humaine, elle portait un kimono violet à motifs floraux, ce qui attira Asame. Il s'approcha de la jeune kitsune à pas de loup et la surpris. La jeune kitsune eut le temps de se retourner et tenta tout pour qu'Asame arrête de la poursuivre. Asame ne renonça guère et finit par l'épuiser. La jeune kitsune se présenta : "Bonjour, je m'appelle Kanae Yuki".