Cela fait une semaine que Kendalaube se trouve noyée dans un épais brouillard. Suivant les anciennes pratiques, le maire a décidé de tirer chaque soir un feu d'artifice pour éloigner les démons responsables. Mais rien n'y fait, et deux jeunes, alchimiste et pyrotechnicien, soupçonnent désormais autre chose.