Après deux ans à parcourir le royaume qu'on lui a ravit, Hareton, l'héritier légitime du royaume de Loegrie, se rend chez son amie d'enfance, la princesse Morwen. Pour vaincre la puissance reine sorcière Silveria, Hareton n'a d'autre choix que de s'emparer d'une épée sacrée.

Mais comment sortir l'épée enfoncée dans le tronc, et le sort qui la maintient bloquée ? Avec l'aide de Morwen, une petite touche de magie et de désir, c'est la plus grande tragédie du continent qui se lance au château de Trevena.