Dans un monde constitué de Trois Royaumes aux relations tendues, de puissantes forces inconnues menacent les frontières. Comme si cela ne suffisait pas, des actions particulièrement louches se déroulent au sein même du gouvernement royal.
Lino et Ravalin, deux compagnons désirant intégrer les rangs de l'armée royale, parviendront ils à trouver l'origine de cette menace, et, dans ce monde ou la pitié n'a aucun rôle à jouer, feront-ils confiance aux bonnes personnes ?