À quelques jours de son mariage, Arfera, la fille du roi de Hilldevil disparaît sans laisser de trace. Pour éviter le déshonneur et tenir ses promesses d'engagements, le Conseil restreint décide de lui trouver une remplaçante. De passage dans la ville, Chellsara, jeune orpheline élémentaire, lui ressemble suffisamment et accepte alors de tronquer sa place d'acrobate au cirque pour celui de princesse et se marier au Roi de Serphie, mais uniquement dans le but de se venger de la famille royale de Hilldevil...