Noh, orpheline depuis peu et magicienne sur l’eau, coule de bien monotones journées dans son village natal. Elle est un jour mystérieusement attirée par un homme costumé vers un convoi de roulottes. Là vivent des personnages bien singuliers, tous membres de la Compagnie de l'Hydromeda, un mystérieux cirque donnant des représentations aquatiques.

La jeune fille est alors embarquée aux côtés d’acrobates, voltigeurs et divers saltimbanques, tous obéissant au code du mutisme. Entre voyages au coeur des Régions Sauvages et spectacles sous-marins, Noh apprendra que, souvent, la parole des gens est traître, et que tout réside dans l'âme.

Puis soudain, tout bascule. La folie ne se nicherait-elle pas dans le coeur de ceux qui refusent d'être fous ? À l'Ouest, l'Impérion menace...