Rowan, une orpheline en famille d'accueil, revit chaque nuit le meurtre de ses parent. De l'autre côté de New York, Eyleen, chauffeuse de taxi, essaye de se construire une vie tout en se faisant respecter à la force de sa volonté. Un jour, un événement inattendu révélera la nature profonde de chacun, c'est ainsi que Rowan deviendra une Voyante aux yeux bleus, et Eyleen deviendra une lionne Garou. Cette dernière deviendra rapidement l'alpha de la plus importante meute de New York, à sa plus grande joie. Mais tout n'est pas si simple, car certaines personnes refusent ces changements. Eyleen et Rowan pourront-elles résister aux humanistes?