Tobias Hensen est un jeune hybride préoccupé par les problèmes liés à son statut d'étudiant : le manque d'argent, les peines de coeur, les petits boulots et les examens de fin d'année. Une rencontre ébranlera son avenir, le poussant à côtoyer la malice, le sang et la pègre. Un jeu pervers se prépare l'obligeant à trouver un équilibre entre son nouveau métier et sa stabilité durement acquise.

-Ces événements se passent des siècles après les événements du "Doomsday", qui a mené à éradication la quasi-totalité des êtres humains. Les survivants ont évolué sous forme d'animal anthropomorphique, seul une partie d'êtres à l'apparence humaine a survécu à la maladie et aux conflits. Les relations entre les deux nations restent tendues. Seuls les êtres dotés de capacités hors-normes sont acceptés dans les villes des "Bêtes". Les autres restent tapis dans des villages, rêvant de leur civilisation perdue-