Sur l’île d'Océalys est organisé tous les ans un grand concours de troubadours.
Le meilleur d’entre eux se verra offrir la protection du roi Arl pendant une année, et pour vivre de son art a la cour de celui-ci.

Peyre, un noble issu de l’île des vertes vallées, rêve de participer au concours, ce qui n'est pas du tout du goût de son père, Pelras, le chef de la ligue des mercenaires, une confrérie de nobles défendant un retour aux valeurs guerrières anciennes.
Le jeune homme décide de fuir le destin tout tracé par son père avec son amie d’enfance Zinèle.

Pendant ce temps, se trame sur Océalys des événements étranges :

Une secte religieuse annonce la venue d'un Élu qui va changer le monde.
Un mouvement de révolte parmi des peuples anciens du royaume apparaît autour d'un archer qui sème la terreur, le propre frère du roi : Jam l'insurgé, complote pour prendre le pouvoir.