Les Elfes Noirs sont de retour et ils comptent bien renverser leurs frères Elfes de Lumière.
Malheureusement, quand le prince Wilwarin revient après avoir disparu pendant plus de trois jours, Aerin, son aimée, remarque que son comportement n'est plus du tout le même.
Que se passe-t-il ? Pourquoi est-il devenu si sombre d'un coup ? Est-ce encore un des mauvais tours de Loki ou un des tours sournois du frère jumeau du prince, Herumor ?