Deux décennies ont passé depuis que la cité-État de Mogrador a initié le Projet Terra Nova, une invasion mondiale. Les royaumes et empires qui l'avaient toujours méprisée se sont effondrés un à un, incapables de faire face à des armes inconnues et d'une puissance inégalée.

C'est l'heure de la consécration pour l'élite mogradorienne. Les classes inférieures, elles, connaissent pourtant des difficultés croissantes. Leurs conditions de vie ne cessent de se dégrader, le ciel s'est couvert, la maladie ronge le petit peuple et la terre elle-même se désertifie. Quelque chose ne va pas.