Kiunju Kasai n'a pas été revu depuis la pandémie, il y a trois ans, laissant les Terres du Sud à la merci de ses ennemis. Cependant, une organisation mystérieuse agit dans l'ombre, et empêche Frieda Reiss, la cousine de Rod Reiss, de s'emparer du trône en transformant les Eldiens.
Mais une menace plus grande encore plane au-dessus de l'île de Paradis. Une menace qui modifie le comportement même des Titans et Magmariens, qui deviennent plus belliqueux que jamais. Cette organisation pourra-t-elle contrer un tel danger ?