Dans la région de Midgard, à ses frontières avec celle des féeriques, une ville semble être sujet à des maléfices réalisés par un sorcier de sang, qui manipulerais des rats. Mais dans quel essaim, manipuler des animaux et surtout de plus en plus ?
La guilde des aventuriers a envoyé un groupe pour enquêter avant qu'un drame n'arrive, mais si c'était déjà trop tard ?