Karfeld est un royaume enclavé et isolé, entouré de montagnes infranchissables. Le pouvoir y est divisé entre l’État qui gère les ressources et la justice, et l’Église en charge de l’éducation, des sciences et de la magie.C'est dans ce royaume qu'Anna, une montagnarde issue d'un village isolé, découvre sa nature insoupçonnée et dangereuse. Accompagnée de l’Étranger, elle va parcourir ces terres afin de comprendre qui elle est, dans un contexte où l’Église tente de prendre le pouvoir absolu. Au long de son périple, Anna s'apercevra que le monde est plus sombre et complexe qu’elle ne le pensait.