Śimrod est mi-orc, mi-ælfe. Exclu de la société des Cours de par ses origines, il officie en tant que mercenaire dans la guilde d'assassins de son ami d'enfance, Ardaxe d'Urdaban. Ce dernier lui confie une mission : infiltrer la Haute Cour et assassiner la reine. Pour l'approcher, une seule solution : s'enrôler au temple d'Æriban, où sont sélectionnés les plus grands guerriers des Vingt-et-un Royaumes. Le plus fort d'entre eux, l'As Sidhe, sera choisi comme reproducteur par la reine...

Evaïa, elle, est une mortelle. Arrachée au monde des hommes pour servir en tant qu'esclave de plaisir à la capitale d'Ælfheim, elle apprend la rudesse et l'injustice de cette société superbe et décadente.

Tous deux sont prisonniers de leur condition. Alors que les complots se trament dans l'ombre, la rencontre de ces deux êtres oubliés du destin pourrait changer l'avenir des Vingt-et-un Royaumes, à commencer par le leur...